8月10日，美達(dá)股份一字漲停，漲停板上封單達(dá)9.17萬(wàn)手。至此，該股已連續(xù)兩日漲停。
漲停的原因是廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司(下稱(chēng)美達(dá)股份)與恒申集團(tuán)子公司簽署了一份股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。交易完成后，公司實(shí)控人將變更為恒申集團(tuán)陳建龍。
閩企恒申集團(tuán)或?qū)⑷胫?/p>
8月5日晚間，美達(dá)股份披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。
根據(jù)公告，美達(dá)股份擬向福建力恒投資有限公司(下稱(chēng)力恒投資)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.58億股股份，發(fā)行價(jià)為3.14元/股，擬募集資金總額為不超過(guò)4.98億元，力恒投資將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
本次發(fā)行完成后，力恒投資將直接持有公司約23.08%股份，成為公司控股股東。而定增之前美達(dá)股份控股股東昌盛日電持股比例則將下降到21.41%。
據(jù)了解，力恒投資為閩企恒申控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)恒申集團(tuán))子公司，恒申集團(tuán)實(shí)控人陳建龍將接棒李堅(jiān)之，成為美達(dá)股份的控股股東。
事實(shí)上，在披露上述定增募資消息前，7月26日，美達(dá)股份曾發(fā)布過(guò)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告。根據(jù)公告，美達(dá)股份擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)恒申集團(tuán)、長(zhǎng)樂(lè)中升投資有限公司(下稱(chēng)長(zhǎng)樂(lè)中升)所持有的長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司(下稱(chēng)長(zhǎng)樂(lè)恒申)100%股權(quán)。
不過(guò)8月6日，美達(dá)股份披露，鑒于交易雙方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)估值、交易具體方案未達(dá)成一致意見(jiàn)，公司決定終止對(duì)長(zhǎng)樂(lè)恒申全部股權(quán)的收購(gòu)，改為由交易對(duì)方指定主體認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的方式繼續(xù)推進(jìn)合作，也就是本次定增募資。
實(shí)控人擬變更消息一出，美達(dá)股份股票應(yīng)聲而漲。8月9日開(kāi)盤(pán)十分鐘美達(dá)股份便封住漲停，10日開(kāi)盤(pán)一字漲停，截至10日收盤(pán)，公司股價(jià)為5.27元/股，市值達(dá)27.83億元。
美達(dá)股份四年前易主昌盛日電
資料顯示，美達(dá)股份成立于1984年，1997年在深交所主板掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)首家上市的錦綸6生產(chǎn)企業(yè)。
目前，美達(dá)股份主要業(yè)務(wù)為錦綸6切片和紡絲的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括切片、復(fù)絲、彈力絲等。
青島昌盛日電并不是美達(dá)股份原創(chuàng)始人，四年前，昌盛日電花了16億元成為美達(dá)股份實(shí)控人。
2017年1月，美達(dá)股份第三大股東天昌投資、第四大股東天健集團(tuán)將各自持有的5181.82萬(wàn)股(占股9.81%)、3000萬(wàn)股(占股5.68%)全部轉(zhuǎn)讓給青島昌盛日電，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣19.93元，總價(jià)人民幣16.31億元。當(dāng)時(shí)，美達(dá)股份停牌前的股價(jià)為10.12元/股，昌盛日電溢價(jià)97%成為美達(dá)股份新任實(shí)控人。
不過(guò)，雖然昌盛日電成為美達(dá)股份新的實(shí)控人，但美達(dá)股份的股票仍是跌跌不休，自2017年1月的12元/股跌到如今的5.27元/股，2021年1月股價(jià)最低僅為2.72元/股。
經(jīng)營(yíng)狀況方面，美達(dá)股份財(cái)報(bào)顯示，2020年，美達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.50億元，同比下降21.32%；歸母凈利潤(rùn)為0.38億元，同比增長(zhǎng)168.68%。2021年上半年，美達(dá)股份預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為0.43億元至0.48億元，同比扭虧為盈。
不過(guò)，值得關(guān)注的是，2019年和2020年，美達(dá)股份扣非凈利潤(rùn)分別為虧損8648.07萬(wàn)元和虧損2142.17萬(wàn)元，兩年合計(jì)虧損1.06億元，2019年靠投資收益、2020年靠資產(chǎn)處置和政府補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)盈利。
兩年半關(guān)聯(lián)交易超6億
此次入主的恒申集團(tuán)是一家福建企業(yè)。福建長(zhǎng)樂(lè)是全國(guó)最大的錦綸民用絲生產(chǎn)基地，恒申集團(tuán)便是長(zhǎng)樂(lè)紡織業(yè)的龍頭企業(yè)之一，也是全國(guó)錦綸行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。
公開(kāi)資料顯示，恒申集團(tuán)成立于1984年，以一根尼龍繩起步，已發(fā)展成為集化工、化纖及新材料為一體的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)集團(tuán)。
目前，恒申集團(tuán)擁有申遠(yuǎn)新材料、恒申合纖、荷蘭福邦特、南京福邦特、合盛氣體等十多家實(shí)體企業(yè)，已建立起以福建福州為中心，輻射江蘇南京、荷蘭Sittard的三大錦綸6產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地。
2020年恒申集團(tuán)年產(chǎn)值超500億元，員工超8000人，業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與超過(guò)25家的世界500強(qiáng)企業(yè)建立合作關(guān)系。2020年，恒申集團(tuán)位列中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第161位、福建民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)第7位。
恒申集團(tuán)與美達(dá)股份同屬化纖行業(yè)，此前也早有交集。
據(jù)悉，恒申集團(tuán)是美達(dá)股份的上游供應(yīng)商之一，2019年、2020年及2021年上半年，美達(dá)股份向恒申集團(tuán)旗下公司采購(gòu)商品金額分別約為2.00億元、2.42億元和2.04億元，兩年半的時(shí)間累計(jì)關(guān)聯(lián)交易額超過(guò)6.46億。此外，2020年8月，美達(dá)股份以4718萬(wàn)元受讓陳建龍控制的FIBRANT B.V。所持有的江門(mén)市美達(dá)高分子新材料有限公司25%的股權(quán)。
根據(jù)此前公告，恒申集團(tuán)6家公司與美達(dá)股份存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在恒申集團(tuán)入主美達(dá)股份后，陳建龍也承諾自力恒投資取得上市公司控制權(quán)之日起60個(gè)月內(nèi)，將涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)或資產(chǎn)注入美達(dá)股份。
