正沖刺A股IPO的廈門農(nóng)商銀行主動撤回了上市申請。
日前，證監(jiān)會官網(wǎng)披露的最新一期排隊企業(yè)信息情況表顯示，已收到廈門農(nóng)商銀行撤回申請。
針對此次撤回申請的原因，廈門農(nóng)商銀行對外回應稱，主動調(diào)整上市計劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請上市筑牢基礎。
主動撤回上市申請
據(jù)悉，廈門農(nóng)商銀行A股上市已經(jīng)排隊四年有余。
2017年5月，廈門農(nóng)商銀行在廈門證監(jiān)局完成上市輔導備案，接受中信建投證券輔導上市。2017年底，廈門農(nóng)商銀行就向證監(jiān)會正式提交IPO申請并獲受理，成為第二家加入A股排隊銀行序列中的廈門本地法人銀行。
2018年6月初證監(jiān)會出具反饋意見，同月該行第二次報送招股書申報稿。此后，廈門農(nóng)商銀行IPO便再無動態(tài)。
直至今年2月18日，證監(jiān)會披露的滬市主板申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表顯示，已收到廈門農(nóng)商銀行撤回申請。
這也意味著，排隊四年有余的廈門農(nóng)商銀行主動按下上市暫停鍵。
針對此次撤回申請的動作，廈門農(nóng)商銀行回應表示，該行主動調(diào)整上市計劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請上市筑牢基礎。
根據(jù)廈門農(nóng)商銀行公布的資料顯示，該行前四大股東均為廈門本地國有企業(yè)。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，廈門農(nóng)商銀行持股5%以上股東4家，分別為廈門象嶼資產(chǎn)管理運營有限公司、廈門港務控股有限公司、廈門國際會展有限公司和廈門國貿(mào)金融控股有限公司，持股比例分別為8.01%、6.96%、6.95%和5.81%，合計持股27.73%。
值得一提的是，從年報數(shù)據(jù)來看，廈門農(nóng)商銀行股東股權(quán)質(zhì)押比例較高，根據(jù)其2020年年報顯示，該行前十大股東中有四家存在股權(quán)質(zhì)押的情況，質(zhì)押占比均超過93%。具體來看，廈門農(nóng)商銀行第五大股東福建奧元集團有限公司、第六大股東中融新大集團有限公司(以下簡稱“中融新大集團”)、第七大股東廈門宏信偉業(yè)投資有限公司、第八大股份廈門譽聯(lián)集團有限公司股權(quán)質(zhì)押比例分別為94.79%、94.23%、99.63%、93.43%，上述股東均被限制董事會、股東大會表決權(quán)。
除此之外，數(shù)據(jù)顯示，該行的民營股東股權(quán)頻頻被拍賣。據(jù)工行融e購平臺信息顯示，中融新大集團持有的1.76億股廈門農(nóng)商銀行股權(quán)于2月20日至23日在該平臺進行公開拍賣，起拍價約9.72億元，股權(quán)處置單位為上海市第二中級人民法院。
更早之前，廈門農(nóng)商銀行第七大股東宏信偉業(yè)投資所持全部股份也在2021年12月被拆分成195筆進行公開拍賣，總起拍價達4.3億元。此外，2020年9月、2021年7月，該行分別有4400萬股、約2400萬股股份被拆分為88筆、47筆進行公開拍賣。從實際成交情況來看，前述被拆分拍賣的股權(quán)最終多由個人投資者出價競得。
有消息表示，民營股東致股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，或許正是其撤回IPO的主要原因。
不良貸款率有所上升
公開信息顯示，廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱廈門農(nóng)商銀行)總部位于福建廈門，前身為廈門市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，是在有著60多年發(fā)展歷史的廈門農(nóng)村信用社基礎上整體改制而成的股份制商業(yè)銀行，致力服務“三農(nóng)”、社區(qū)居民和中小企業(yè)，2012年7月16日正式掛牌開業(yè)。
廈門農(nóng)商銀行現(xiàn)有63家支行、1家直屬營業(yè)部、1家專營機構(gòu)(全國首家同業(yè)業(yè)務中心)。主發(fā)起設立3家村鎮(zhèn)銀行以及廈門金融租賃有限公司。
財務方面，招股書披露，2014年至2017年，廈門農(nóng)商銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入19.35億元、28.34億元、30.56億元、29.82億元，歸母凈利潤分別為6.96億元、9.09億元、10.25億元、10.06億元。年報顯示，2018年至2020年，廈門農(nóng)商銀行的營業(yè)收入分別為34.94億元、36.66億元、33.5億元，歸母凈利潤分別為11.15億元、11.79億元、8.29億元。
2021年1-11月，廈門農(nóng)商銀行累計實現(xiàn)營業(yè)收入25.09億元，凈利潤8.62億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，根據(jù)廈門農(nóng)商銀行日前披露的2022年度同業(yè)存單發(fā)行計劃，截至2021年11月末，廈門農(nóng)商銀行總資產(chǎn)為1285.31億元，較年初下降0.13%；總負債為1176.06億元，較年初下降0.75%。
近年來，該行不良貸款率也有所上升。截至2019年12月末、2020年12月末、2021年11月末，不良貸款率分別為0.96%、0.85%、1.29%。撥備覆蓋率也有所降低，由2019年12月末的284.33%下降至2021年11月末的193.17%。
多家銀行暫時放棄A股IPO
近些年，中小銀行撤回IPO計劃并不少見。
除了主動撤回A股上市申請的廈門農(nóng)商銀行之外，此前還有徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行等多家中小銀行曾提出撤回A股上市申請。此外廣東南海農(nóng)商行和重慶三峽銀行2家銀行上市計劃停滯。
2018年2月12日，徽商銀行公告稱，鑒于公司仍需就相關法律法規(guī)及證監(jiān)會要求所涉及的部分事項與個別董事和股東進一步協(xié)商，決定撤回A股發(fā)行申請。
2020年12月29日，廣州農(nóng)商銀行公告稱，鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并經(jīng)與公司A股發(fā)行申請相關中介機構(gòu)的審慎研究，決定撤回A股發(fā)行申請。
另外，廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行首發(fā)申請均已被“中止審查”。
今年1月份，因被卷入樂視網(wǎng)多年前的定增項目造假，包括中德證券、北京金杜律師事務所、信永中和會計師事務所等三家機構(gòu)被證監(jiān)會被立案調(diào)查。根據(jù)相關規(guī)定，發(fā)行人的保薦人或證券服務機構(gòu)被證監(jiān)會立案調(diào)查將會中止發(fā)行上市審核程序，受此事件波及，有多達逾90家擬上市公司不幸“踩雷”，這其中就包括廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行，前者聘請的律師事務所為北京金杜律師事務所，而后者聘請的會計師事務所為信永中和會計師事務所。
證監(jiān)會最新披露的排隊企業(yè)信息顯示，剔除因主動撤回申請及中止審查的廈門農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行外，目前正常排隊的銀行還有9家，分別為湖州銀行、東莞銀行、廣州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行和江蘇昆山農(nóng)商行。
其中，湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬上交所主板IPO。廣州銀行、東莞銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請在深交所主板上市。
